Инструкция по настройке CRM для standalone-клиентов

• Вход и первичная настройка системы
• Устройства
• Жилфонд

Вход и первичная настройка системы

1. Вход в систему

Для входа в систему нужно перейти на ваш сайт crm.<2nd-lvl.domain>.<1nd lvl domain>.

Ввести Логин, Пароль и ID компании в соответствующие поля, после чего нажать кнопку «Войти». Данные Администратора для входа выдаются при заключении договора. В дальнейшем администратор может самостоятельно заводить новых пользователей.

Рисунок 1 — вход в CRM.

2. Первичная настройка системы

1. Переносим жилфонд в систему. Открываем список домов во вкладке Жилфонд. Если дом есть в ФИАС, его можно найти через поиск, если дома нет — добавить вручную.

Рисунок 2 — добавление нового дома.

2. Добавляем обслуживаемые адреса.
3. Добавляем входы у домов.

Рисунок 3 — добавление нового входа.

4. После создания входов нажимаете кнопку «Диапазоны квартир» и заполняете в нужном виде.
После применения потребуется некоторое время, чтобы квартиры сгенерировались и появились в списке с привязанными входами к каждой.

Рисунок 4 — квартиры.

Квартиры также можно добавлять вручную.

Литеру можно вписать, если квартира с буквой (квартир с цифрой не существует).

Рисунок 5 — Создание квартиры.

5. Далее добавляем входы в самих квартирах.

Рисунок 6 — добавление входа к квартире.

В появившемся меню вписываете адрес и выбираете номер подъезда.

3. Проверка устройства

1. Открываем список устройств во вкладке «Устройства».

2. Проверяем список подключенных устройств.

3. Если устройства нет в списке, добавляем его вручную:

• Выбираете «Тип устройства»
• В поле «МАС» вписываете mac-адрес устройства
• в DNS — прямую ссылку в формате http://...
• Логин, Пароль

Если случайно указали не тот тип устройства, можно просто добавить его заново, и тип устройства перезапишется

Рисунок 7 — добавление нового устройства.

Далее настраиваем устройства со статусом «Ожидает настройки» через мастер настроек. Вбиваете адрес, номер подъезда.

Рисунок 8 — мастер настройки устройства.

Заполняем форму:

• В поле «Сервер» — адрес sip-сервера
• Порт всегда 7777
• url = http://ссылка на устройство
• логин, пароль

Рисунок 9 — заполнение формы мастера настройки устройства.

4. Создание новых пользователей

1. Добавляем сотрудников. 

• Добавляем учетные записи сотрудников.
• Выставляем права доступа “Администратор” для полного доступа
• Выставляем права доступа “Оператор” для доступа только в интерфейсы жилфонда и пользователей
• Выставляем права доступа “Установщик” для доступа только к интерфейсам управления устройствами

2. Добавляем Пользователей (жильцов)

• Добавляем учетную запись.
• Выставляем права доступа «Пользователь МП». Для этого нажимаем «Редактировать», ставим галочку на нужном пункте и «Сохранить».
  
  

  

  
  

Рисунок 10 — добавление пользователя.

3. Привязываем пользователя к квартирам.

• На странице квартиры вводим полностью имя пользователя, либо часть имени но со знаком % для поиска по совпадению и нажимаете «Добавить».

Рисунок 11 — привязка пользователя к квартире.

Устройства

ВНИМАНИЕ: устройство лучше заводить через мастер настроек, не через редактирование.

Если меняем настройки ранее настроенного устройства, то предварительно устанавливаем статус на «Ожидает настройки» и сохраняем. Все настройки подтягиваются при прохождении мастера настроек.

Рисунок 1 — Форма редактирования устройства.

1. Список устройств

• Адрес — физический адрес;
• Устройство — MAC-адрес устройства;
• Статус — текущий статус устройства: устройству можно задать группы, выбрав из списка доступных.

Рисунок 2 — Список устройств.

2. Блок «Устройство»

Общая информация об устройстве.

• Устройство - Идентификатор устройства. Соответствует MAC-адресу.
• Тип - Тип оборудования.
• Серийный номер - Серийный номер оборудования.
• Статус - Текущий статус устройства:
• Новое устройство - Устройство запросило идентификатор (MAC),но пока не подтвердило его получение;
• Ожидает настройки - Устройство подтвердило идентификатор и ожидает финальной настройки;
• Настроено - Устройство введено в эксплуатацию

При необходимости произвести настройки на уже используемом устройстве рекомендуется предварительно перевести его в статус «Ожидает настройки», нажать «Сохранить», после чего производить дальнейшие настройки.

По окончанию изменения устройства, рекомендуется сохранить настройки, затем переключить статут на «Настроено» и нажать «Сохранить».

3. Блок «Адреса обслуживания»

Выводится список адресов, обслуживаемых данным устройством. Адреса можно добавлять и удалять.

Список адресов формируется по сложному алгоритму, поэтому при добавлении или удалении адреса обслуживания отображение списка может не измениться.

4. Блок «SIP-аккаунт»

Отображает информацию о sip-аккаунте, привязанному к устройству.

Рисунок 3 — SIP-аккаунт.

Текущий аккаунт можно удалить или редактировать, нажав на кнопку «Удалить» или «Редактировать».

Добавить новый можно нажав на кнопку «Создать».

5. Блок «Реле на устройстве»

Список реле устройства. Если реле еще не заданы, нужно нажать кнопку «Редактировать», после чего указать число реле на устройстве и привязать нужный подъезд.

 

Рисунок 4 — Список реле устройства.

В открывшейся форме можно посмотреть список привязанных к реле входов, а также привязать новый вход, нажав на «+».

Актуально, когда устройство поддерживает несколько входов, обычно номер реле всегда 1.

Для проверки реле можно нажать кнопку «Открыть реле».

Рисунок 5 — Добавление реле устройства.

6. Блок «Настройки»

Список настроек, специфичных для конкретного устройства.

7. Группы

Рисунок 6 — Список групп.

Добавление новой группы:  

1. Нажмите кнопку «Создать» 
2. Заполните поле «Название»
3. Нажмите «Создать»  

Просмотр группы

Рисунок 7 — Просмотр группы.

На странице просмотра группы есть следующие блоки:

• Основная информация:
  
  • Название — Название группы
  • Родительская группа — Родительская группа
  • UID — UID группы
• Пользователи:
  • Логин
• Устройства:
  • Адрес — MAC-адрес устройства
  • Удалить — кнопка удаления адреса
• Дома:
  • Адрес — адрес дома
  • Удалить — кнопка удаления дома

Удаление группы

Для удаления:

• В списке групп нажать кнопку «Удалить» в строке с группой;
  

Группы необходимо добавлять на устройство. 

Рисунок 8 — Добавление группы на устройство.

8. Редактирование настроек квартир

Также, чтобы вы могли редактировать настройки квартир необходимо пользователю, под которым вы авторизировались в td-crm, выставить такую же группу, как на устройстве.

Нажимаете «Редактировать»

Рисунок 8 — Редактирование настроек квартир.

Выбираете нужную группу, далее «Добавить» и после «Сохранить».

Рисунок 9 — Привязка группы.

Жилфонд

1. Список домов

Отображает список зданий, обслуживаемых Компанией.

Рисунок 1 — Список адресов.

• ФИАС - Уникальный идентификатор здания ФИАС.
• Регион - Регион (цифрой)
• Адрес - Адрес здания

2. Добавление нового дома

Для добавления нового дома:

1. В списке домов нажать кнопку «Создать новый»
2. Выбрать либо «Из ФИАСА» , либо «Вручную»
3. Если ваш дом не находится автоматически, то его нужно вписать вручную, для этого на сайте ищете свой дом и указываете правильный ФИАС дома.
4. Нажать кнопку «Создать». Дом появится в меню жилфонда. 

Рисунок 2 — Добавление нового дома.

3. Редактирование дома

• Группы — список групп, в которые входит дом.
• Квартиры — список обслуживаемых квартир.
• Входы — список входов, ассоциируемых с домом (подъезды, калитки, и т. п.).
• Сгенерировать пользователей (позволяет создать пользователей средствами CRM на все квартиры или на диапазон квартир, применяется только после полного создания квартир на доме со всем входами).

Рисунок 3 — Редактирование дома.

4. Добавление группы

1. В выпадающем списке выбрать нужную группу.
2. Нажать «Сохранить» 

5. Добавление нового входа

1. На странице редактирования дома нужно нажать кнопку «Добавить»  в блоке «Входы».
2. Указать понятное название для нового входа (Например, «1 подъезд», «Калитка во двор», «Въезд на парковку»).
3. Указать диапазон квартир
4. Нажать «Сохранить» 
5. Создать все нужные входы, после чего нажать кнопку и .
   Квартиры постепенно добавятся

6. Просмотр квартир

Нажмите на нужную квартиру для редактирования. У каждой квартиры можно:

1. Поменять статус
2. Заблокировать «Трубка КМС»
3. Просмотреть доступ к Входу

7. Блок «Доступы»

Используется для установки доступа к следующим возможностям:

• Архив, Кнопка открытия, Видео, Звонки в трубку

8. Блок «Пользователи»

Используется для указания пользователей, проживающих в данной квартире.
Существующих пользователей можно указать в поле «Пользователи» после чего нужно нажать кнопку «Добавить».

Рисунок 4 — Добавление пользователя.

После добавления пользователя в квартиру необходимо задать ему sip-аккаунт

Рисунок 5 — Создание SIP-аккаунта для пользователя.

Если пользователь для квартиры еще не создан, можно нажать «Добавить пользователя» в меню пользователей и создать нового.

Необходимо учесть, что после создания пользователя, необходимо вручную выставить ему роль «Пользователь МП», после чего в редакторе квартиры выбрать его из выпадающего списка.

9. Блок «Входы»

Список входов дома, в котором находится квартира. Указаны доступы квартиры к каждому входу.

Кнопка «Редактировать дополнительные входы» используется, если квартире нужно предоставить доступ к входам, привязанным к другим домам (например, шлагбаум на общую придомовую территорию).

10. Блок «Ключи»

Отображает доступные ключи.

11. Редактирование пользователя

В списке пользователей нажимаем по кнопке «Редактировать»  , расположенной в последнем столбце таблицы.

Откроется форма редактирования пользователя.

• Пароль — заполняется, если надо установить новый пароль
• Роль:
• Администратор — полный доступ к ресурсу
• Пользователь — на ней можно самостоятельно назначить необходимые доступы
• Установщик — доступ к функциям управления устройствами
• Оператор — доступ к функциям работы с клиентами
• Пользователь МП — пользователь мобильного приложения
• Оператор на стойке
• Управляющая компания
• Оператор — оператор для доступа к серверу. Используется, если нужно разделить доступы к серверу
• Назначенные группы — добавляем назначенные группы.

После установки нужных параметров нажимаем «Сохранить» 

• Sip-аккаунт пользователя Добавляем данные sip-аккаунта если имеются и сохраняем. 

Рисунок 6 — Редактирование пользователя.

12. Удаление пользователя

1. В списке пользователей нажимаем по кнопке «Удалить»  
2. Подтверждаем действие
3. Пользователь удален

Рисунок 7 — Удаление пользователя.